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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👄，主要受到内外部多因素交互影响🍏🍅，自去年底投资者意识到经济政策转向后🩳🤍💋，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💟💛、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🩰😻👚👡，都推动了港股市场回暖。

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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设(she)施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期(qi)下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏(fu)、风电(dian)、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在(zai) 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人(ren)筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)(dao)緻每(mei)傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、当地时间(jian)6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序(xu)性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模(mo)税收与支出法案。美国参(can)议院(yuan)程序性投(tou)票通过后，未来几天(tian)法案通(tong)过(guo)的可能性增加。据悉，这项(xiang)程序性动议得到通过后(hou)，大规模税收(shou)与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最(zui)终表决，预(yu)计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍏🍈、可控核聚变👗🧄、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💋🥕。中期来看，成长股将迎来主线行情👚💖🥑，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。