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展望7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入(ru)，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前(qian)期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金有望继(ji)续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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6月28日至29日，2025上(shang)市公司论(lun)坛(tan)在(zai)温州举行。论坛(tan)上，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关(guan)负责人，就资本市场服务科技创新和(he)新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多(duo)维(wei)度改革信号。

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7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資(zi)金(jin)麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流(liu)入。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗。具体来说💝🩲🥭🍇，第一🥕🍋🥥💝，从历史来看🎒👅🍊🍎🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰🍒🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜🥕🍌🧡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛💌，成长价值风格或相对均衡。