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CPO代表了光的持续渗透(tou)，光(guang)通(tong)信的市场空间将进一步扩大(da)。我(wo)们认为，CPO方案(an)的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一(yi)步扩(kuo)大，市场对CPO和传统光模块厂商(shang)的理解和认知存在偏差，光模块厂(chang)商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和市场空间。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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對(duì)(dui)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光(guang)伏(fu)搶(qiǎng)(qiang)裝導(dǎo)(dao)緻(zhi)需求前寘以(yi)及7月光伏裝機需求季節(jié)性(xing)下降的影響(xiǎng)，近期多晶(jing)硅(gui)市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)(mian)走弱。此外，多晶硅(gui)的硅料庫(kù)(ku)存充足，短(duan)期市(shi)場或將放緩(huǎn)採購(gou)節奏(zou)，衕(tòng)時(shí)后(hou)續(xù)開(kāi)(kai)工存在下降預(yù)期(qi)，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

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