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2、这里(li)我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是(shi)因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提(ti)供了宏(hong)观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要(yao)来(lai)自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间(jian)可(ke)能(neng)外需回落，国(guo)内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。