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2025年1—6月🩳，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域，其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等(deng)）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格(ge)衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改(gai)善(shan)，相關(guān)盈利有(you)朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)較高增長。其中，硫(liu)痠(suān)銨(ǎn)價格(ge)創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一(yi)銨價(jia)格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)(sheng)，鉀(jiǎ)(jia)肥(fei)庫(kù)存持續(xù)下滑，降(jiang)至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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本轮市场的新(xin)高，市场(chang)倾(qing)向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视(shi)角把握底层逻辑。随(sui)着宏观政策托底、产业亮点涌(yong)现、增量资金涌入，今年有(you)望是(shi)风(feng)险(xian)偏好抬升、多头思维占优的一年。

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或(huo)正从医药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红(hong)利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将带来市场(chang)注意(yi)力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有(you)望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

2、如今，随着 2025 年上半(ban)年接近尾(wei)声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解(jie)。从关税引发的通胀压力(li)，到相互矛盾的经济信号和模糊的(de)数据，未来的走势绝非一目了然。