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关注(zhu)汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低(di)供应商支付(fu)账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于(yu)缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过去(qu)三年间ROE的修(xiu)复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游(you)零部件板块(kuai)的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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【中(zhong)觀(guān)·景氣(qì)(qi)】5月(yue)齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)(ji)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)(shu)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價(jia)格上行，5月汽車(chē)包(bao)括底盤(pán)(pan)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大(da)。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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