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主要观(guan)点：2025 年上半年(nian)宏(hong)观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等(deng)关税的影响市场宏观情(qing)绪有所回落，美联储主席鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐(jian)转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也(ye)需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供(gong)需持(chi)续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风(feng)险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💘💟🍈🥕。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥔👙、流动性和监管环境更加有利于权重🥒👅、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥾🥬，指数表现相对均衡，差距不大👘。市场6月中上旬🍇💘💝，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🎒💔，科技龙指数表现较好🥕💘。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓👢👿，即将到来的中报业绩期🩱🥒👙，科技、消费👠👛😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出👢🥒🥻。

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1、如何看待今年上(shang)半年港(gang)股(gu)市场的整体表现？目前港股整体(ti)估值情况如何？展望(wang)下(xia)半年，港股市(shi)场行情将如何演绎？哪些行业投资机会(hui)值得关注？对此(ci)，中(zhong)国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中(zhong)欧(ou)港股通精选基金经(jing)理付倍佳(jia)、富国基金旗下(xia)港(gang)股通互联网(wang)ETF基金经理田希蒙(meng)、博时基金境外投资部(bu)基金经(jing)理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经(jing)理许廷全、平安医药(yao)精选股票基(ji)金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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