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5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进(jin)口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分(fen)点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因(yin)此，在宏观指标上，经(jing)济数据的加速(su)改善，例如新增社(she)融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的(de)信号。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿(yi)元明显回升(sheng)。按照截(jie)至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿(yi)元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑(lv)到2025年(nian)7月(yue)解禁规模明显(xian)回升，未来重要股东二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)定大勢(shi)的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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