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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低💋🍈，完全有可能超越🍎😡🧅，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素💯，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🥔。”

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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙🍄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝👄👅🍅；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥥🥿，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍌👠。

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从“两新”政策角度看😈💋🍑，今年以来，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现，尤其是稳投资👙、扩消费💟🍋💗🩰、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显。

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1、唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指(zhi)数相对10年(nian)期中国国(guo)债利率的(de)风险溢价约为8%，相对(dui)10年(nian)期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、最终6月的(de)行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海(hai)外芯片龙头大(da)涨(zhang)带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领(ling)涨。