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6月14日，深交所上市公司安徽安利材料科技股份有限公司公示最新一期的投资者关系活动记录表。共中🍈🍏🤍🌽🥬，安利股份对投资者提出的“近期多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问题进行回应。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒(jiu)涨超800%，五粮液、泸州老窖分别(bie)涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高(gao)端白酒持续扩容，叠(die)加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股(gu)价(jia)稳定上涨。另(ling)外，安井食品、东鹏饮料(liao)、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头(tou)股也实现数(shu)倍涨幅。

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1、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比(bi)的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下跌的(de)行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美(mei)元短期走强概率(lv)不大(da)，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

2、“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不妨礙(ài)股(gu)價(jià)(jia)漲(zhǎng)(zhang)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)(shuo)有創(chuàng)新(xin)，股價就有機(jī)會(huì)(hui)漲(zhang)。有可(ke)能他還(hái)沒研究透(tou)，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創(chuang)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)(yu)期的（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)(xian)就大些。