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今年(nian)六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相比五月末上行(xing)0.60x。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数(shu)后续突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较(jiao)大。

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5月社(she)会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%👗💓。从机构类型来看👡🍆👅，投资公司🥔、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。