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1、平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全(quan)年产量(liang)增长约 3%，进口(kou)方面(mian)由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检修停(ting)产长达两(liang)个(ge)月(yue)，进口量同(tong)比有所下(xia)降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度(du)，且为规避潜在关税政(zheng)策存抢(qiang)出口行为，净出口量(liang)超预(yu)期回(hui)升，同比(bi)大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于(yu)行业利润持(chi)续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全(quan)年产(chan)量增(zeng)速预(yu)计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持(chi)续性，外需关注关税政策变动下转口贸易(yi)是否会受到较大冲击，预计需求(qiu)增速(su)为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变(bian)化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超(chao)预期

2、今年以来🥑，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💗🥝🥿、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💗🍉🍈💌，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥾。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🎒，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍑，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👝🩲，这种情况发生的概率越来越高👠，一旦发生👡🥾，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍉👅👘👞👛。