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即便在1980年代的“油轮战争”期间，伊朗-伊拉克冲突中有超过200艘通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸，油价在初期飙升后仍然趋于稳定🎒。历史经验表明👗🥦，除非中东石油产出出现重大中断，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内👘🩳。

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1、1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在(zai)于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性(xing)导(dao)致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、上周一系列美国经济数据令人鼓舞🎒，通胀显示出缓和迹象👠👠，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健🩲🥦🥾，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象🍌。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为💖😡👝，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。