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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👙💘，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👅🍆👜💯，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍌；第二轮发生在二季度😡👘，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍋💘🍏，辅以国家队积极稳市场💘🥔，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联(lian)网、新消费、创新药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行同业拆借利(li)率(lv)（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位(wei)运行。

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原(yuan)料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)(qian)精鑛(kuàng)供(gong)給(gěi)(gei)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)(jin)口錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮(liang)眼；根據(jù)我(wo)們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛(kuang)耑(duān)增量逐(zhu)漸(jiàn)顯(xiǎn)(xian)現，廢電(diàn)池(chi)供(gong)應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有(you)好(hao)轉，鉛(qian)元素原料整體(tǐ)趨(qu)鬆。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒💘🥝、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售💘🍅🥬🍓、家居用品等🥕😈🥔；2）顺周期领域👢👘，房地产🍋、工程机械、装修建材、钢铁👿、基础建设等🥭🎒。化学制药👠😠、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属💋🍊、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦(qian)的提(ti)议下，展厅(ting)中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八(ba)仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟(zhong)身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小(xiao)亭和(he)正面(mian)的阴(yin)阳八卦符(fu)开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波(bo)光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观(guan)众仿(fang)佛置身于几百年前的时(shi)光之中。