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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险，比(bi)如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险，比如(ru)中(zhong)期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可能(neng)更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济(ji)下行(xing)压力对中国资(zi)产的影响是(shi)中性的。

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但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總(zong)統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)(biao)評(píng)論(lùn)，敦促美聯儲降(jiang)息一箇(gè)百分點(diǎn)，但(dan)投資者(zhe)預計(jì)央(yang)行在週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取行動(dòng)。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语(yu)境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩(suo)短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件(jian)板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一(yi)步(bu)加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而(er)零(ling)部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步(bu)变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着(zhe)积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一(yi)个预测，即(ji)关税将 “缩(suo)小美国经济规(gui)模”，并可(ke)能导致(zhi) 2025 年和 2026 年(nian)通胀率上升 0.4 个百分点。

2、尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利(li)率决议前，期权持仓(cang)已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次(ci)袭击几乎未改变(bian)这一(yi)局面。