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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🍒👅👘！截至收盘🧡🌽🍇，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首👗。

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跨国制药公司面临(lin)巨大的专利悬崖(ya)压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药(yao)物中，2030年前专利到期或临近到期的产(chan)品销售总额(e)接近2000亿(yi)美元。这(zhe)一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势🩳。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化🍑。

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中国与中亚🥭，丝路情谊赓续千年。从首届中国—中亚峰会举办至今🥥😻🥭💛，中国与中亚旅游交流日益密切，互访游客数量明显增加。如今🍎👅，中国与中亚正开创旅游交流合作新格局，续写文明交流互鉴新篇章。

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1、总的来看，5月份，随着政(zheng)策组合效应持续释(shi)放，稳经(jing)济(ji)促发展效果显现，国民经(jing)济保持总体平稳(wen)、稳中有进发展(zhan)态(tai)势，充分展现了我国经济的韧性和活(huo)力。

2、建议在6~8月的半年报季🍍🥭🍉，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍍💖🍋🥦👡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥾，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍋，算力供应链（AI服务器🤬、PCB、ASIC芯片💖👅、光模块🩰、交换机🥑🥝👄、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥑👿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥥💋🤍、AI玩具等产品👙💗；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。