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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响💔🤬🥥。日本的外需股票（汽车、机械、半导体💟、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响🥝🥥🍉🥝，相对波动与不确定性或较大。与此相对👘🥾🍆🍆🍉，内需股票（银行👢👗🥭、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🍒。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🥑🥝🥾，届时会带来政策的不确定性👛🤬💞。目前来看🧄🍏，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭🍇，则在政策上更多或是利好🍌。

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滙(huì)豐(fēng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Ryan Wang也指齣(chū)，關(guān)稅(shuì)帶(dài)來(lái)了 “雙(shuāng)曏(xiǎng)風(fēng)險(xiǎn)”——儘(jǐn)筦(guǎn)商品價(jià)格(ge)可能會(huì)在年內(nèi)持續(xù)上陞(shēng)，但勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)早期的降溫(wēn)蹟(jī)象可能通(tong)過(guò)曏下(xia)拉動通脹(zhàng)(zhang)來觝(dǐ)消部分價格上(shang)漲(zhǎng)壓(yā)力。

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我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)提(ti)示，A股中期(qi)重迴(huí)(hui)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)(lai)于科技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打(da)開(kāi)應(yīng)用層突破空(kong)間(jiān)。

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1、3） 经济基本面来看，内(nei)需不(bu)足、物价(jia)低迷仍对企业盈(ying)利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅(fu)好于市场预(yu)期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部(bu)分行业产(chan)能(neng)过剩也是(shi)重要原因(yin)。提振物价的关键在于(yu)“扩大有效需求，畅通供需循环，打(da)通实体经济(ji)堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项(xiang)政策协同形成合力。历史经验(yan)显示，PPI与A股非(fei)金(jin)融企业盈利增(zeng)速呈正相关，物(wu)价中枢重回上行还需政策(ce)进(jin)一步落地显效。

2、7．中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9🥥👗，较整体市场溢价仅为22%。作为对比💘💗，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为74%🍇💯🥿👜，而美国“七巨头”估值较整体市场溢价43%🍊🧄；