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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🩰🍍，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续👗，机构增配空间仍存。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依(yi)旧(jiu)是市场(chang)重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、然而2023年下半年至(zhi)今(jin)，一(yi)级市场的政策环(huan)境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低(di)。