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预计(ji) 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减(jian) 15 万桶 / 日，此外美国(guo)虽年(nian)均增 24 万桶 / 日但产量(liang)高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应(ying)端的分化一(yi)方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美(mei)国减产(chan)的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生(sheng)变化。

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1、现场一幕令人印象尤(you)深(shen)，在刘益谦的提议下，展厅中的“清(qing)乾隆(long) 铜鎏金蓬(peng)莱八仙音乐座(zuo)钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟(zhong)的玻璃罩抬起来，他轻(qing)轻拧动(dong)钟(zhong)身背后(hou)的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响(xiang)起，仙山左侧的小亭(ting)和正面的阴阳八卦符开(kai)始缓(huan)缓转动，玻璃瀑布及小河渐(jian)渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨(kua)越时(shi)空的旋律(lv)，让(rang)观众仿佛置身(shen)于几百年前的时(shi)光之中。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。