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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩰🥒🎒。6月央行主动呵护流动性意愿较强👠，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍑💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👛，新发偏股基金规模继续扩大👘👛👅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍈🍎；市场风险偏好有所改善💕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌🍓👘，重要股东净减持规模扩大💝💝；IPO发行规模小幅回落💗💘👜🥻，再融资规模持平前期👄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👘🍓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍏🩲🩲💟。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末到四季度。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)(mian)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的(de)狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)(chu)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月(yue)總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到(dao)來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)(diao)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商(shang)品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为😠，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时🥭👚，权益类基金分红有望增加👠👡🍇，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年👿🩳。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性👗👠，如外部环境变化🧡、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🍍🧄。若市场出现大幅调整或波动🍌🩲，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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1、今年 4 月🍎🍍，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天👘🍍👘🩳，至下个月到期。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🥬💋，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍓👛💗、京唐港山西主焦煤库提价均下行👜💛，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🍅，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。