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随着百年变局加速演进🍋，国防军工投资逻辑持续强化🥔🍅💕👅，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区(qu)企业(ye)按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳(zhen)相(xiang)关部(bu)门正(zheng)在制定相(xiang)关上市规则，有望试点(dian)红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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三是坚持重点突(tu)破，树立标(biao)杆。“先落地(di)、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带(dai)面”思维，集中资源力量(liang)，选(xuan)择重(zhong)点区域，对核心任(ren)务、关键任务予以单点(dian)突破，形成示范效应。

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1、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🧄🥑🥥👛，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度👠🍄🧄。主要利好的因素包括：（1）周期上🍆🍎，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💘👛🥭🥬🥬，有望在全球资金再配置中受益🥾。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🥬🩲，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🩳🧄👚👄👗。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🧅，及其幅度🤍，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💗👚🩲👞。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格💗💘，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面😈💘，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线😈🍋💟😻。

2、从产品类型看🥔，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品💛，新能源🍈👿🥔、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。