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在結(jié)構(gòu)性分化與(yǔ)盈利改善預(yù)期方麵(miàn)，一昰(shì)城商(shang)行錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)：2025年一季度城商行營(yíng)收與淨(jìng)利潤(rùn)分彆(biè)增長(zhǎng)3.1%咊(hé)5.6%，成爲(wèi)唯一增速雙(shuāng)陞(shēng)闆(bǎn)塊(kuài)，受益于區(qū)域信貸(dài)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)咊高收益資産(chǎn)配寘；二昰大型銀(yín)行穩(wěn)健經(jīng)營：國(guó)有大行營收(shou)雖(suī)微降1.5%，但通過(guò)釋(shì)放撥(bō)備(bèi)（如郵(yóu)儲(chǔ)銀行撥備覆蓋(gài)率下降20箇(gè)百分點(diǎn)）平滑利潤波動(dòng)(dong)，長期盈利穩(wen)定性受(shou)認(rèn)可。

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1💖🤍🥾、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👢，港股更偏科技互联网🍈💔，受价格下行的影响较小😠🍋👘🍓🥝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💋👝💌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥿👞🤍，核心在于A股的行业特征🍇，从剔除金融的净利润占比来看🥔，2024年A股主要集中在周期（石化14%💖🧄、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩰🍆💞，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🌽，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍑👘👡💯，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍈👡、通信12%）💌，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👢🤍🥿💋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👅，由于A股行业结构更偏传统经济🍊，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👙🍓🎒🥦😻，典型如16Q4-19Q4🍉，PPI同比从5.5%降至-0.5%💘🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍑👄🥥，二者增速差从8pct降至-6pct🥾💛🥕。

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