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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是(shi)结构性成长(zhang)穿越周期的优质企(qi)业，如当前(qian)盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药(yao)中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环(huan)境下，保险、养老(lao)金等对(dui)高息资产需求持(chi)续上升(sheng)的潜在机会(hui)。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉👞，对离婚判决的履行达成一致意见🤬💟。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿💛🧡🧅。后来，曾某又提出再审申请💝💯，2025年2月28日💌，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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证监(jian)会(hui)还对中(zhong)审众环所(suo)为债券发行(xing)人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤(qin)勉尽责(ze)行为(wei)进行了立案调查，发现中审(shen)众环所为宜华集团提供审计服务，出具的2017年、2018年审计报告存在虚(xu)假记载；中审众(zhong)环所在对宜华(hua)集团2017年、2018年度财务报表(biao)审计过程中未勤勉尽责。彭翔、汤家俊、廖利华是直接负责的(de)主(zhu)管人员。

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2、行业表现方面👄🍏，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👡，重点推荐关注谷子经济💘🥭👞、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍋。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥦🍆、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍅👞、国防军工、商贸零售🤍👡🥔、美容护理🍆💝、化学制药等”