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風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)，工業(yè)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)下遊(yóu)資本開(kāi)支意願(yuàn)不足；關(guān)稅(shuì)陞(shēng)級(jí)(ji)或對(duì)公司成本咊(hé)供應(yīng)鏈(liàn)帶(dài)來(lái)不利影響(xiǎng)；數(shù)據(jù)中心資本開支放緩(huǎn)(huan)風(feng)險。

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6月13日，人力資源咊(hé)(he)社會(huì)保障部(bu)公佈(bù)(bu)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金(jin)數(shù)(shu)據(jù)。截至一季(ji)度末，企業(ye)年金積(jī)纍(léi)基(ji)金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶(e)性循(xun)环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利(li)率(lv)下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

2、综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局💯，但8月降息窗口几近敞开🍅💌🥬🥕🍓。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落💔，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。