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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高(gao)股息板块普(pu)遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等(deng)领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央(yang)行于6月13日再度(du)公告，將(jiāng)(jiang)于6月(yue)16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以(yi)來(lái)連(lián)續(xù)(xu)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆(ni)迴購等中短(duan)期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求(qiu)，主動呵護流動性的意願較強(qiang)，資金利率低位波(bo)動，臨(lín)(lin)近月末有(you)所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们(men)写道“展望(wang)6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相(xiang)对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风(feng)格的表(biao)现。实际情况(kuang)来看，6月市(shi)场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大(da)。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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