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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主😻。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥒🍏👞，难言泡沫化🥾🍋。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积(ji)极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来(lai)全(quan)面牛(niu)市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观(guan)高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转(zhuan)向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速(su)上(shang)行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥭🍑，主要是中国科技资产价值重估🍏、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥑🍏🥻，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥕，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。