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► 估值：高(gao)分红AH溢(yi)价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点(dian)的宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了(le)估值修(xiu)复，部分新消费板块更(geng)是(shi)突破了传统(tong)消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股(gu)估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科技(ji)互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经(jing)合(he)理。

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