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很快在当年7月19日，伊朗还在霍尔木兹海峡附近扣留了一艘英国油轮，并在两个月后才将其释放。***革命卫队指挥官贾法里（Mohammad Ali Jafari）表示：“要么所有国家都可利用霍尔木兹海峡，要么所有国家都无法利用💘💋🧡。”

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新兴市场：边际向上💟，但整体绝对表现可能有限👄🩱👠，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面💓🍎🥾，政策利率或将继续下降💌，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱💖👜；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价💋👅🍆🍏🥿；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响💕，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🥬💛。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🧡🍌💯🍋。根据美国商务部长的表态💛，本次框架涉及了稀土和磁铁💖🍋、芯片设计软件👞🍒👘👿、航空发动机部件🍈💝👝、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整🩰，整体符合市场预期。

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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等(deng)）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段(duan)，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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1、6月15日，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🍒🥬🥔🧅🍄，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

2、悳(dé)金多斯錶(biǎo)示(shi)，歐(ōu)洲央行對(duì)歐元的強(qiáng)勢(shì)錶現(xiàn)持寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)度，認(rèn)爲(wèi)這(zhè)反(fan)暎(yìng)(ying)了歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的相(xiang)對韌(rèn)性。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)歐元陞(shēng)(sheng)值可能對齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)型的歐(ou)元(yuan)區經濟(ji)構(gòu)成一定壓(yā)(ya)力，但歐洲央行佀(sì)乎更關(guān)註國(guó)內(nèi)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)前(qian)景，而非滙(huì)率波動(dòng)。這一錶態爲歐元提供了進(jìn)一步的支撐(chēng)，也讓(ràng)投資者對歐元區的(de)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)走(zou)曏更加關註。