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行业配置：维持哑铃配置思路🍄🩲，红利底仓+小盘成长🤍。红利方面🩳，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👚👗👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥿🍒🍒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩰🍊🥻，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭🥾🍏；预期走出底部🥬👜，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍏👜🍓。小盘成长方面🥭💋🍄，货币宽松扩张剩余流动性👘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕🍆🍅👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强👚🍌💗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👚🧅、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿💟🌽、通信（算力服务+卫星通信）。

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4、6月13日，央行再度公告称，6月16日将开展4000亿元买断式逆回购操作👞🍒，期限为6个月（182天）🤬👄👚，这意味着央行全月将实现净投放。

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本周美股回顾🍅。中美关税谈判取得一定进展💌🥻🍎🍅，贝森特表态👠👘，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅🍈。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险💋，黄金大涨的同时美股小幅下跌🥥🥒🍑。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨💌🍄🍓，带动美股石油板块大涨🍄👜。

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1、此次調(diào)整涉及嘉實(shí)基金旂(qí)下中證A係(xì)列、稀土、醫(yī)藥(yào)(yao)、黃(huáng)金等多隻覈(hé)心(xin)寬(kuān)(kuan)基(ji)咊(hé)行業(yè)主題(tí)類(lèi)ETF的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)。如“稀土ETF基金”變(biàn)更爲(wèi)“稀土ETF嘉實(shi)”（516150）、“A500指數(shù)ETF”變更爲“A500ETF嘉(jia)實”（159351）、“納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數ETF”變更爲“納(na)指ETF嘉(jia)實”（159501）、“科創(chuàng)醫藥(yao)指數ETF”變更爲“科創(chuang)醫藥ETF嘉實”（588700）、“上海金ETF基金”變更爲“上海金(jin)ETF嘉實”（159831）。

2、劳动力市场数据(ju)成(cheng)为政策转(zhuan)向的关键(jian)推手。5月就业人数出现五年来最大单月(yue)降幅，这意味着自工党**宣布(bu)提高雇主工资税和最(zui)低工资标准以来，英(ying)国(guo)经济已损(sun)失超过25万个工(gong)作岗位。薪(xin)资增(zeng)长放缓幅度(du)也超过(guo)预期，但仍远高于与目标通胀率相符的3%的水(shui)平。