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🏮行业配置层面👞🥻🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥭🍍👛、25/6/12为界🤍💯🍑💛，市场共经历过两波较明显的高低切换👞，当下仍处于第二轮高低切周期中💟。以月度-季度维度的轮动视角看👝👛👞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌💞👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎🍍🍑，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥬、游戏已陆续兑现外💝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥦🌽、电网设备🩱🍈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💗；而另一方面👢👿，资金脉冲加速🍒🌽🍌👿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈🌽🍓💘，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😻，行业层面优选光模块/PCB🥦👚👞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💖💯。

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对比过去2年(nian)7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)和4月政治局会议的(de)表态来看，往(wang)往相(xiang)较于(yu)4月政(zheng)治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要更(geng)加(jia)深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的(de)背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积极。

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