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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白(bai)宫(gong)经(jing)济委员会主任哈塞(sai)特最新(xin)表(biao)述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内(nei)生动能(neng)走弱，楼市(shi)持(chi)续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币(bi)政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理(li)作(zuo)用(yong)，但由于缺乏增(zeng)量(liang)资金与基本面改善，使得指数在震(zhen)荡(dang)区间，而非市场预期的突破和主升。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈利有所改善(shan)，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速(su)、二季度行業中觀(guān)(guan)景(jing)氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有(you)改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈(ying)利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)(gui)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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