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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值(zhi)上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度(du)末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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