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田希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资金流入等(deng)因素共同助(zhu)力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈(cheng)现显著的(de)结(jie)构性特(te)征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近(jin)30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财(cai)政加码、创新(xin)药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快(kuai)速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

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6月步入尾聲(shēng)，公(gong)募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)(jiao)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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通用股份公(gong)告，股东(dong)无锡(xi)红豆国际投资有(you)限公司(si)因资金需要(yao)，拟通过集中竞价或大宗交易方式(shi)减持(chi)所持有的公司股份，计划减持股份数量不超过500万股，即不(bu)超过公司总股本的0.31%。自(zi)本公告日起15个交易日(ri)后的3个月(yue)内(nei)实(shi)施。

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5 月集成電(diàn)(dian)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路(lu)齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分(fen)點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成(cheng)電路進口金額爲 336.69 億美(mei)元(yuan)，噹月衕比增(zeng)幅(fu)收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕(tong)比增幅擴(kuo)大 0.70 箇百分點至 6.10%，三(san)箇月滾動衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇(ge)百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)(huan)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美元(yuan)。

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1、进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的(de)表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下：

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