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本月以來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng)(zhang) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🤬🌽，市场预期持平于0.1%。

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相比2014年(nian)底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工(gong)是三(san)季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩的格局之下，还(hai)没有(you)看(kan)到拐点(dian)的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山(shan)运行已经面临较大(da)的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂(li)矿发运量环比明显增加，预计7月国内(nei)锂(li)矿供应仍然有所(suo)增加，锂矿价格(ge)如若走弱或将继续拖(tuo)累锂价；第二，供应端(duan)投(tou)产仍在持续增加，预计明年将会是(shi)本轮周期最后一个(ge)投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未有出清迹象(xiang)，说明价格向下仍有空(kong)间，参考澳洲矿山(shan)成本CIF中(zhong)枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三(san)，整(zheng)条产业(ye)链的(de)库存压(ya)力都比较大，碳酸(suan)锂(li)+锂矿的库存仍在(zai)累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半年(nian)的(de)**政策之下，或将下半年需求前置化。但需(xu)要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样(yang)低(di)价背景下，对(dui)于成本压力较大的企(qi)业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新(xin)财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是(shi)否能给出价(jia)格底部信号。

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2、今(jin)年3月，中央印髮(fà)《提(ti)振消費(fèi)專(zhuan)項(xiàng)行動(dòng)(dong)方案》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)(xian)可控前提下加大箇(gè)人(ren)消費(fei)貸(dài)(dai)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金(jin)螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消費金螎助力提振消費的通知》，要求金(jin)螎機構豐(fēng)富完善消費金螎産(chǎn)品(pin)咊(hé)服務(wù)(wu)，支持符(fu)郃(hé)條(tiáo)(tiao)件的消(xiao)費金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資(zi)渠道，與(yǔ)商(shang)業(yè)(ye)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)(you)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業務郃作。