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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局🍒👢👙，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%💝😈🍈。若服务业通胀在二季度见顶回落👢🥿，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上👚，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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2、估值(zhi)：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力(li)设备、电子等行业较A股估值更(geng)低。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股(gu)持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲(chong)击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高(gao)，即(ji)港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面😈🤬🍉👘，本周创业板指小幅上涨0.22%👄🍇，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

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