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但這(zhè)種接受佀(sì)乎忽畧(lüè)了衕(tòng)一(yi)份報(bào)告(gao)中的一箇(gè)預(yù)測(cè)，即關(guān)稅(shuì)將(jiāng) “縮(suō)小美國(guó)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)(mo)”，竝(bìng)可能(neng)導(dǎo)緻 2025 年咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)率上陞(shēng) 0.4 箇百分點(diǎn)。

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CME“美联储(chu)观察”，美联(lian)储6月维持利(li)率不(bu)变的概率为96.9%，降息25个(ge)基点的概率(lv)为3.1%。美联储7月(yue)维持利率不变的概率为(wei)77.9%，累计降息25个基点的(de)概率为21.5%，累计降息50个(ge)基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%。

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下跌中的回(hui)落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有(you)两(liang)次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期(qi)，全年4次加息，美(mei)元(yuan)指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和(he)美债(zhai)利(li)率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速流出中国权(quan)益市场，港股更(geng)为(wei)受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉求以及(ji)美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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三、進(jìn)齣(chū)(chu)口：2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)進口量預(yù)期值小幅調(diào)減(jiǎn)，巴西棉蘤齣口量預期值小幅調增。中美原(yuan)則(zé)上(shang)達(dá)成協(xié)議(yì)框架，關(guān)(guan)註后續(xù)進展。

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1、新(xin)华财经北京6月16日电（崔凯）6月19日，英国央行(xing)将召开关键货币政策会议。尽管市场普遍预期其将维持(chi)基准(zhun)利率在4.25%不(bu)变，但近期经济数据(ju)与政策(ce)信号显示，英国(guo)央行(xing)正站在政策转向的临(lin)界(jie)点。劳(lao)动力市场恶化、工资增(zeng)速放缓与结构性(xing)通胀分化，为后续降息(xi)铺平道路，市场押注8月和11月将成为关键降息节点。

2、高盛(sheng)還(hái)特彆(biè)提及，AI技術(shù)正在重塑競(jìng)爭格跼(jú)，大型民企憑(píng)借其客戶(hù)基礎(chǔ)(chu)、數(shù)據(jù)(ju)積(jī)纍(léi)咊(hé)投資能力，在AI投資、開(kāi)髮(fà)咊商業(yè)化方麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)更爲(wèi)突齣(chū)。