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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为(wei)1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼(wa)地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率(lv)显(xian)著低(di)于标普500指数(shu)的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远(yuan)低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后(hou)估(gu)值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资(zi)金盛(sheng)+资产荒(huang)”的结(jie)构性行情中。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的(de) 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸(mao)易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节(jie)前完成所有贸易谈判(pan)，” 贝森特(te)在福克斯(si)商业频道表示。

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白銀(yín)(yin)跟隨(suí)黃(huáng)(huang)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破(po)式(shi)補(bǔ)漲(zhǎng)(zhang)，金銀比值(zhi)迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)(tai)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能相對(duì)(dui)充分。下半年白銀(yin)絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金(jin)，但金銀比(bi)值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的弱需求敘(xù)事始終壓(yā)製 白銀(yin)工(gong)業(yè)彈(dan)性，一(yi)旦美國衰退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將(jiang)更加明顯(xiǎn)。白銀年(nian)內(nèi)供需缺(que)口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)(dian)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元信用收縮(suō)(suo)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)(jiao)低的限製，也壓製白銀配寘(zhi)性投資需求。白銀(yin)跟隨(sui)黃金趨勢曏上，但謹慎看多彈性，配寘思路上優先級低于黃金(jin)，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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