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有(you)创(chuang)新药企的(de)董(dong)秘5月份参加了近(jin)十场投资者交流会和券(quan)商策略会，他观察到(dao)，调研机构(gou)中确(que)实(shi)有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据(ju)，而有医药背(bei)景(jing)的分析师和投资人会做横向比较，问得更细(xi)、更专业(ye)。另一(yi)家创新药企的(de)董秘说自(zi)己遭(zao)遇“三(san)连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出(chu)答案。

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不过，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控(kong)。虽然6月15日以色(se)列开始有(you)选(xuan)择性地袭击(ji)伊朗能源(yuan)设施，但(dan)造成(cheng)的破(po)坏有限(xian)，伊(yi)朗原油供应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已(yi)开(kai)始增产，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能，增产速度可能进一步加快，美国、加拿大、巴西、圭亚那等国的产能(neng)也有50万(wan)~100万桶/日的增长空间。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例(li)，分别(bie)为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高(gao)的(de)港(gang)股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位(wei)101升至(zhi)107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行(xing)压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资(zi)持股占比更高的(de)港股冲击更大(da)，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升(sheng)至151。当前来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度(du)美丽(li)大法案提高美国债务上限(xian)落(luo)地(di)，预计将在未来(lai)10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国(guo)公(gong)共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及(ji)美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的(de)情(qing)况，市(shi)场对美国(guo)债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

2、虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%🤬🍊。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%🍄💕💘😠，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%🍌。