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上周国内甲醇市场震荡偏强走势。内地方面🍇，上周初西北CTO工厂甲醇外采👅🍏😠💟，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加💌，产区主要工厂竞拍溢价成交🧄，且成交有所放量🥔，上游工厂去库存节奏加快🧅。另外上周内在期货盘面走高💗👚🍓👚，也在一定程度上提振业者心态💔👡，贸易商谨慎做空👞👞🍈，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎👚👛，市场气氛并未明显活跃。港口方面，上周华东🥒、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响👅🤬，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行🥑，且基差较上周走强，不过价格上涨后🧅，现货商谈转淡💘👛🍄。

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1、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更(geng)大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资(zi)加速流(liu)出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通(tong)胀持续高位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现(xian)美(mei)债(zhai)大幅增发的情(qing)况(kuang)，市场对美(mei)国债务风险的担(dan)忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

2、得益于三季度收入同比基数的降低，及中国消费**措施或逐渐取得成效，我们相信3Q25行业增速或在中国区的驱动下环比改善，整体上2H25增速或好于1H25。各奢侈品集团均已开始节费提效，我们相信2H25的成本节省将更为明显，行业利润或于2H25恢复同比增长🧄💕💗🥕💯。