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第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本(ben)市(shi)场快速上涨的(de)降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对(dui)房地(di)产政策的收紧，货币政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货(huo)币政策边际收敛，对场外(wai)配资等(deng)也加大了监管力度。

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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)(chu)于相對(duì)高(gao)位，7月(yue)9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在(zai)釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。

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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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1、其二🍏💖，合作方Vor Bio备受争议🌽🍇🍌。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🥬💋，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👿👙🥿🩰。5月8日🥾，Vor Bio公司还裁员95%😠💓🍉💔，还剩8个人维持基本运营🍍🍑。交易之后🍌👙，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🤍💞🧅，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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