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1、3🍉💟🍅💟、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🩲，美国债务风险扰动💔👢💕👗，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥕👜🍆🤍。截至2024Q4💯👚👠💋，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥦，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💓，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥾，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👅，由于没有外汇管制👡，监管规则与国际接轨💓🥬，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍄💞💘👗，港股往往较A股更为受益🍆🍄。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💓🍏🩰，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👚，港股凭借低估值😠、业绩改善🥭💞🍍、更开放的金融体制率先受益😡。从个股层面来看，同时在A🩳、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）😡🍆。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。