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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥿👘🥭🍆。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👗🥑👚🥾，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍈💖🍈💋🥭，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💟，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧅💗🥭，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑👠。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥥💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍊，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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東(dōng)吳(wú)(wu)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利(li)好金螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇(ge)性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業(ye)務(wù)(wu)增長(zhǎng)；③投(tou)資者數量增長、用戶基數提陞，投螎資需求提陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促(cu)進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品(pin)及應(yīng)用應運(yùn)而生。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施投(tou)入持(chi)续性超预期；关税(shui)影响有限。我们从海外云(yun)厂商(shang)1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均(jun)维持或上修(xiu)，我们(men)认为今年云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场(chang)预期。关税方面，在当前关(guan)税政策(ce)下，由(you)于(yu)海外通(tong)信板(ban)块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大(da)概率能够绕(rao)过(guo)关税较高的生产(chan)地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税(shui)影响通过提价等(deng)举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断关(guan)税对海(hai)外(wai)通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持(chi)续的背(bei)景下，对需求影(ying)响亦有限。