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2、不难看出，如果从去年924开始(shi)每(mei)一轮风(feng)格轮动大(da)致都(dou)“踩准(zhun)”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合(he)时(shi)，三(san)轮市场上涨区间1）去年(nian)924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税”后则转向(xiang)新消费(fei)与创(chuang)新药板(ban)块。其余市(shi)场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股(gu)市场的结构(gou)性行情有多么(me)强劲(jin)，以及我(wo)们强调“结构胜于指数”的(de)建议。