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从中(zhong)信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行(xing)业中振幅最高(gao)的前5大行业依次为综合金(jin)融、计算机、综(zong)合、非银行(xing)金融、国(guo)防(fang)军工。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增(zeng)长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖🍏，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🍄，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过👜，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化🎒。

活动说明：黑色午夜

1、今年六月末(mo)非(fei)金(jin)融及两油万得全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以(yi)伊大****中遇难的60多(duo)位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革(ge)命卫(wei)队(dui)前总司令萨拉米等人。