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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格(ge)相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😠🎒。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💘👗、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👙🧄🍆。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥕，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😡🍋🍊👛，增量最近有望加速流入👞🩲🍑👙，呈现正反馈效应🩲🥻🍉👜。从7月开始🥿，这种情况发生的概率越来越高🍓🩰🥑，一旦发生💔🍍🍆，我们称之为进入牛市阶段II🎒👗🍇😈。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👄💗🥿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍇🩱👝🩰。