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风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍑💔、政策基调积极、各类主题机会活跃🤍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍄🥒🥾，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👢🥦，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💌💔。但在指数刚突破的2014年7月💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙💗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👢。2020年7月突破后形成的牛市👡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍💗🥻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2025年6月27日(ri)晚间(jian)，锦盛新材（**）发布(bu)《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公告显示(shi)：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管(guan)理委员会下发的《立案告(gao)知(zhi)书》（编号：证监立(li)案字01120250021号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据(ju)《中华人民(min)共和国证券法》《中华人民共和(he)国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公(gong)司立案。

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