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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力(li)量，目前(qian)市(shi)场上(shang)正在演绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控(kong)核聚变、低(di)空经济、半导体自主可(ke)控(kong)、军贸出(chu)海提速等。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利(li)率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公(gong)募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超(chao)額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週(zhou)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能日日收(shou)陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指(zhi)（5.69%）等市場(chǎng)主流(liu)指(zhi)數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)(chu)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市(shi)場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净(jing)赎(shu)回规模有所收(shou)窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿(yi)元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术、军工、消费(fei)行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有(you)望继(ji)续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。