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Meta 統(tǒng)治人工智能領(lǐng)域的努力與(yǔ)(yu)其(qi)主要競(jìng)爭(zheng)對(duì)(dui)手(shou) OpenAI、穀(gǔ)謌(gē)、xAI 等有所不衕(tòng)。該(gāi)公司竝(bìng)未(wei)將(jiāng)其人工智能糢(mó)型封閉(bì)(bi)起來(lái)，而昰(shì)將其作爲(wèi)開(kāi)源輭(ruǎn)件提(ti)供給(gěi)(gei)開髮(fà)者咊(hé)企業(yè)自行使用。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻💗，逻辑跟此前几次不同🍋😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍏🤍🥬，进入增速稳定波动率降低的新时代👛🥿💟，A股自由现金流收益率不断提升👜💘🥬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍅🥝💝👿👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄👢🍅💞🥾，是重要的选股方向

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6月27日，央行召开第二季度例会💔😈。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🧄🥝，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策🍋👙🥻🧄，充分释放政策效应”💞🥦。往后去看👚🤬，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💝🥭🥭，如果增量政策能够继续落地💋🥿👘，将对市场情绪形成进一步提振🍌😡。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工(gong)科技大会(hui)在盘(pan)锦举行。大会由(you)中国石(shi)油和化学工业联合会主办，中国化工学会联(lian)合(he)主办，聚焦全球行业技(ji)术前(qian)沿与战略趋势，为企业提供转(zhuan)型升级解(jie)决方(fang)案(an)，切(qie)实推动行业发(fa)展从理论探讨迈向实际(ji)产业落地(di)。

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1、韩国东亚(ya)日(ri)报(bao)援引未具名(ming)外交人士的消息(xi)报道(dao)，韩国和美国正在协(xie)调韩(han)国总统李在明在7月21日开始的那周对美(mei)国进行首次访问。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤(wu)。

2、展望7月🍓👝，市场可能会呈现指数突破上行🍇🌽🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性💯🥭🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬💋，在科技🩱💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👝🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡👄🍅🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌😻🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓👘，7月科技风格占优的可能性较大💗。