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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确(que)定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及(ji)消费边际效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研，预计(ji)我国出口(kou)增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预(yu)期下全年出(chu)口(kou)同比(bi)增速 在 1.5% 左(zuo)右(you)。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量(liang)或前低后高，下半年基建增速 有望维持(chi)高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌(die)回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两(liang)新”资金有望进一(yi)步(bu)加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计(ji)全年经济增速的低点可能在四季(ji)度，但伴随逆(ni)周期预(yu)期在三季度 逐渐上(shang)升，四季度增量政策落(luo)地的概(gai)率较大(da)，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成(cheng)有力支撑。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国(guo)家增 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日(ri)，此外美国虽年均增 24 万(wan)桶(tong) / 日但产(chan)量高点可能已在 3 月出现。2025 下(xia)半年供应端的分化一方(fang)面体现在 OPEC+ 自愿(yuan)减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也(ye)体现在(zai)伊朗产量逻辑可能受(shou)地缘为主的外(wai)生冲击发生变化。

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