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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱(qian)与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对文物的(de)不尊重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收(shou)藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中(zhong)国艺术品的根脉。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月(yue)27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数(shu)的市(shi)盈率显著低于标普500指(zhi)数的(de)27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速(su)修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回(hui)归历(li)史中枢，但(dan)港股整(zheng)体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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